Como continuação de minha coluna anterior, o campo dos pagamentos, assim como muitos outros campos industriais, está passando por uma onda de internacionalização e inovação tecnológica, e muitos especialistas parecem pensar que está ocorrendo uma grande mudança que pode ser chamada de revolução dos pagamentos.
Ao considerar que tipo de mudança será esta, o objetivo do Ministério da Economia, Comércio e Indústria de aumentar a proporção de “pagamentos sem dinheiro” para 40% até 2025 (de cerca de 20% em 2016) e 80% no futuro, gostaria de pensar aqui sobre se é realmente possível realizar este objetivo.
Estatisticamente, o gasto doméstico final que é o denominador para o cálculo da taxa de liquidação sem dinheiro não inclui terrenos e edifícios (freqüentemente liquidados por remessa eletrônica entre contas bancárias que não estão incluídas na liquidação sem dinheiro), mas o aluguel imputado da habitação própria que não é originalmente pago pelo gasto doméstico virtual (cerca de 50 trilhões de ienes, cerca de 17% do gasto doméstico final) está incluído. Com isto em mente, podemos ver que a meta de 80% é muito ambiciosa para cobrir a maior parte dos gastos do consumidor que os pagamentos realmente incorrem.
40% é uma extensão do status quo e é alcançável sem grandes (e em alguns casos revolucionárias ou disruptivas) mudanças, enquanto 80% são metas que provavelmente exigirão tais mudanças. A fim de realizar este último, é necessário eliminar quase todos os elementos que atualmente impedem a disseminação do pagamento sem dinheiro em espécie tanto do lado do comerciante (aceitando o pagamento sem dinheiro em espécie) quanto do lado do consumidor (quem paga) ou derrubar tais impedimentos e dar fortes incentivos para que os comerciantes e consumidores avancem para o pagamento sem dinheiro em espécie.
Como exemplo de países vizinhos onde o pagamento sem dinheiro cresceu drasticamente, na Coréia do Sul, na sequência da crise monetária de 1997, o governo tomou a iniciativa de evitar a evasão fiscal e estimular o consumo, etc., uma dedução de renda de 20% do valor anual de uso do cartão de crédito (até 300.000 ienes), O caso de um aumento de quase sete vezes o valor gasto com cartão de crédito em apenas três anos, de 1999 a 2002, dando incentivos como as loterias, os casos recentes na China que eu cobri em minha coluna anterior. A rápida disseminação do pagamento com código QR pode ser mencionada, mas um dos principais fatores da rápida disseminação deste último (especialmente para pequenas empresas) é quase zero de investimento inicial (pequenas empresas como indivíduos podem colocar papel impresso em códigos QR em lojas e gerenciar informações de pagamento com smartphones) e taxas (0,1% apenas para certos valores de contas Alipay, WeChat Pay, saques (saques) acima de uma certa freqüência).
É interessante notar que, como resultado dos fortes incentivos concedidos nos países vizinhos e da significativa remoção de impedimentos à difusão dos pagamentos sem dinheiro, houve exemplos da rápida difusão dos pagamentos sem dinheiro. Olhando para o Japão, a proporção de pagamentos sem dinheiro em espécie aumentou gradualmente ao longo dos quase 60 anos de história desde a primeira metade dos anos 60, quando o uso do cartão de crédito começou no Japão, e para que o mercado de pagamentos sem dinheiro em espécie cresça significativamente no mercado de pagamentos no Japão, que pode ser dito que amadureceu de certa forma, acreditamos que precisamos de um forte impulso que terá tanto impacto quanto vimos nos dois casos acima.
Diz-se que o custo do manuseio de dinheiro é de vários trilhões de ienes no Japão como um todo. O custo varia desde a emissão de cédulas, transporte, gerenciamento, equipamentos como caixas eletrônicos e despesas de pessoal para o manuseio de dinheiro em instituições financeiras, lojas, etc. Desta forma, pode-se ver que é apropriado que o governo assuma a liderança em atividades que resolvam a situação em que uma ampla gama de custos é incorrida na sociedade como um todo, ficando sem dinheiro, mas no Japão, os órgãos governamentais envolvidos nos pagamentos são divididos em Ministério da Economia, Comércio e Indústria e a Agência de Serviços Financeiros na administração verticalmente dividida, e cada escritório governamental valoriza a ordem das indústrias relacionadas e tende a inclinar-se para a proteção de interesses adquiridos. Parece difícil alcançar um crescimento dramático liderado pelo governo e pelas políticas, como na Coréia do Sul.
Por outro lado, existem muitos atores existentes no setor de pagamento japonês já maduro, tais como emissores, compradores, marcas, processamento de informações e operadores de rede. Na situação atual em que vários agentes estão envolvidos no processamento de uma única transação e compartilhando a receita proveniente dela, parece difícil pensar que haverá grandes mudanças entre os agentes existentes que poderiam destruir essa ordem, e um rápido progresso será feito.
Além disso, muitos novos operadores que pretendem difundir novos métodos de pagamento, tais como pagamento por código QR e pagamento por autenticação biométrica, também estão entrando no mercado. Em particular, espera-se que os players que já obtiveram sucesso em outros campos de TI como SoftBank, Yahoo Japão, LINE e Rakuten, que estão bem financiados e se distanciando da ordem existente na indústria, tenham o potencial de fazer uma grande diferença. É o mesmo padrão que Alibaba e WeChat, que alcançaram grande sucesso no campo de TI, iniciaram uma revolução nos pagamentos na China.
Em comparação com os três cenários acima, acreditamos que o cenário mais provável é que o mercado de pagamentos no Japão mudará significativamente em um curto período de tempo devido a desenvolvimentos liderados por estrangeiros. O GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), que tem uma ordem de grandeza maior de dinheiro, também tem se concentrado nesta área.
Além disso, se o movimento sem numerário progredir rapidamente nos próximos anos em países como o G7 e G20 (isto é realmente algo que já aconteceu em alguns países ou está acontecendo atualmente, pode-se dizer que é uma previsão altamente viável e não uma suposição, apenas o Japão se tornará Galápagos, Podemos manter uma situação que pode ser chamada de paraíso do dinheiro? Enquanto serviços fechados no mundo rapidamente varrem o mundo e se espalham no Japão, leva tempo para novos serviços de pagamento que estão fortemente relacionados ao mundo real e são influenciados por sistemas legais e costumes comerciais, e é certo que levará mais tempo para se espalhar em países como o Japão que têm muitos elementos únicos. Por outro lado, será cada vez mais difícil manter o estado de Galápagos por um longo período de tempo.
Como uma empresa internacional com bases em aproximadamente 40 locais ao redor do mundo, e como um grupo engajado no projeto e desenvolvimento de software no campo de pagamento em todo o Japão e China, gostaríamos de fornecer soluções de pagamento ideais para o futuro com um olhar firme sobre tais tendências globais.
