Come continuazione della mia precedente rubrica, il settore dei pagamenti, così come molti altri campi industriali, sta vivendo un’ondata di internazionalizzazione e innovazione tecnologica, e molti esperti sembrano ritenere che sia in atto un grande cambiamento che può essere definito una rivoluzione dei pagamenti.
Nel considerare che tipo di cambiamento sarà, l’obiettivo del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria di aumentare la percentuale di “pagamenti senza contanti” al 40% entro il 2025 (dal 20% circa del 2016) e all’80% in futuro, vorrei riflettere se è effettivamente possibile realizzare questo obiettivo.
Statisticamente, la spesa finale per la vita delle famiglie che costituisce il denominatore per il calcolo del rapporto di liquidazione senza contanti non include terreni e fabbricati (spesso regolati tramite rimesse elettroniche tra conti bancari che non sono inclusi nella liquidazione senza contanti), ma è incluso l’affitto figurativo dell’abitazione di proprietà che non è originariamente pagato dalla spesa virtuale per la vita (circa 50.000 miliardi di yen, circa il 17% della spesa finale per la vita delle famiglie). Tenendo conto di ciò, possiamo notare che l’obiettivo dell’80% è molto ambizioso per coprire la maggior parte della spesa dei consumatori che i pagamenti effettivamente sostengono.
Il 40% rappresenta un’estensione dello status quo ed è raggiungibile senza grandi cambiamenti (in alcuni casi rivoluzionari o dirompenti), mentre l’80% è un obiettivo che probabilmente richiederà tali cambiamenti. Per realizzare quest’ultimo obiettivo, è necessario eliminare quasi tutti gli elementi che attualmente ostacolano la diffusione dei pagamenti senza contanti sia dal lato degli esercenti (che accettano i pagamenti senza contanti) sia dal lato dei consumatori (che pagano), oppure rovesciare tali impedimenti e offrire forti incentivi agli esercenti e ai consumatori per passare ai pagamenti senza contanti.
Come esempio di Paesi vicini in cui i pagamenti senza contanti sono cresciuti in modo vertiginoso, in Corea del Sud, sulla scia della crisi valutaria del 1997, il governo ha preso l’iniziativa di prevenire l’evasione fiscale e stimolare i consumi, eccetera, una deduzione dal reddito del 20% dell’importo annuale dell’utilizzo della carta di credito (fino a 300.000 yen), il caso di un aumento di quasi sette volte dell’importo della spesa con carta di credito in soli tre anni, dal 1999 al 2002, dando incentivi come le lotterie, i recenti casi in Cina che ho trattato nella mia precedente rubrica. Si può citare la rapida diffusione del pagamento tramite codice QR, ma uno dei fattori principali della rapida diffusione di quest’ultimo (soprattutto per le piccole imprese) è l’investimento iniziale quasi nullo (le piccole imprese come i privati possono mettere la carta stampata sui codici QR nei negozi e gestire le informazioni di pagamento con gli smartphone) e le commissioni (0,1% solo per determinati importi dai conti Alipay, WeChat Pay, prelievi (incassi) oltre una certa frequenza).
È interessante notare che, grazie ai forti incentivi concessi nei Paesi limitrofi e alla significativa rimozione degli impedimenti alla diffusione dei pagamenti senza contanti, si sono verificati esempi di rapida diffusione dei pagamenti senza contanti. Guardando al Giappone, la percentuale di pagamenti senza contanti è aumentata gradualmente nel corso di quasi 60 anni di storia, a partire dalla prima metà degli anni ’60, quando è iniziato l’uso della carta di credito in Giappone; per far sì che il mercato dei pagamenti senza contanti cresca in modo significativo in Giappone, che si può dire in un certo senso maturato, riteniamo che sia necessario un forte impulso che abbia un impatto pari a quello che abbiamo visto nei due casi sopra citati.
Si dice che il costo della gestione del contante sia di diversi trilioni di yen in tutto il Giappone. I costi vanno dall’emissione di banconote, al trasporto, alla gestione, alle attrezzature come gli sportelli automatici, alle spese per il personale addetto alla gestione del contante presso gli istituti finanziari, i negozi, ecc. In questo modo, si capisce che è opportuno che il governo prenda l’iniziativa in attività che risolvano la situazione in cui un’ampia gamma di costi è sostenuta dalla società nel suo complesso con il passaggio al cashless, ma in Giappone le agenzie governative che si occupano di pagamenti sono divise tra il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria e l’Agenzia per i Servizi Finanziari nell’ambito di un’amministrazione divisa verticalmente, e ogni ufficio governativo dà valore all’ordine delle industrie correlate e tende a propendere per la protezione degli interessi acquisiti. Sembra difficile che il governo e le politiche di crescita siano in grado di guidare una crescita vertiginosa come quella della Corea del Sud.
D’altra parte, nel settore dei pagamenti giapponese, già maturo, esistono molti attori, come emittenti, acquirer, marchi, operatori di rete e di elaborazione delle informazioni. Nella situazione attuale, in cui più attori sono coinvolti nell’elaborazione di una singola transazione e nella ripartizione dei relativi ricavi, sembra difficile pensare che si verifichino grandi cambiamenti tra gli attori esistenti che possano distruggere questo ordine, e che si compiano rapidi progressi.
Inoltre, stanno entrando nel mercato anche molti nuovi operatori che mirano a diffondere nuovi metodi di pagamento, come il pagamento con codice QR e l’autenticazione biometrica. In particolare, gli operatori che hanno già raggiunto il successo in altri settori dell’IT, come SoftBank, Yahoo Japan, LINE e Rakuten, che sono ben finanziati e si distanziano dall’ordine esistente del settore, dovrebbero avere il potenziale per fare una grande differenza. È lo stesso modello di Alibaba e WeChat, che hanno ottenuto un grande successo nel settore IT e hanno avviato una rivoluzione dei pagamenti in Cina.
Rispetto ai tre scenari precedenti, riteniamo che lo scenario più probabile sia che il mercato dei pagamenti in Giappone cambierà in modo significativo in un breve periodo di tempo a causa degli sviluppi guidati dall’estero. Anche GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), che dispone di un ordine di grandezza superiore, ha messo gli occhi su questo settore.
Inoltre, se il movimento cashless progredirà rapidamente nei prossimi anni in paesi come il G7 e il G20 (questo è in realtà qualcosa che è già accaduto in alcuni paesi o che sta accadendo attualmente, si può dire che è una previsione altamente fattibile piuttosto che una supposizione, solo il Giappone diventerà Galapagos, Possiamo mantenere una situazione che può essere chiamata paradiso del contante? Mentre i servizi chiusi al mondo hanno fatto rapidamente il giro del mondo e si sono diffusi in Giappone, i nuovi servizi di pagamento, fortemente legati al mondo reale e influenzati dai sistemi legali e dalle consuetudini commerciali, hanno bisogno di tempo per diffondersi in Paesi come il Giappone, che hanno molti elementi unici. D’altra parte, sarà sempre più difficile mantenere lo stato di Galapagos per un lungo periodo di tempo.
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