Dans le prolongement de ma chronique précédente, le domaine des paiements, ainsi que de nombreux autres domaines industriels, connaît une vague d’internationalisation et d’innovation technologique, et de nombreux experts semblent penser qu’un changement majeur que l’on peut qualifier de révolution des paiements est en train de se produire.
En considérant le type de changement que cela représentera, l’objectif du ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie d’augmenter la proportion de “paiements sans espèces” à 40 % d’ici 2025 (contre environ 20 % en 2016) et à 80 % à l’avenir, je voudrais réfléchir ici à la possibilité réelle de réaliser cet objectif.
Statistiquement, les dépenses de subsistance finales des ménages qui constituent le dénominateur pour le calcul du ratio de règlement scriptural n’incluent pas les terrains et les bâtiments (souvent réglés par transfert électronique entre comptes bancaires qui ne sont pas inclus dans le règlement scriptural), mais le loyer imputé du logement personnel qui n’est pas payé à l’origine par les dépenses de subsistance virtuelles (environ 50 000 milliards de yens, soit environ 17 % des dépenses de subsistance finales des ménages) est inclus. En gardant cela à l’esprit, nous pouvons constater que l’objectif de 80 % est très ambitieux pour couvrir la plupart des dépenses de consommation que les paiements occasionnent réellement.
40 % sont une extension du statu quo et sont réalisables sans changements majeurs (et dans certains cas révolutionnaires ou perturbateurs), tandis que 80 % sont des objectifs susceptibles de nécessiter de tels changements. Pour atteindre ce dernier objectif, il est nécessaire d’éliminer presque tous les éléments qui entravent actuellement la diffusion des paiements scripturaux, tant du côté des commerçants (qui acceptent les paiements scripturaux) que du côté des consommateurs (qui paie), ou de supprimer ces obstacles et d’inciter fortement les commerçants et les consommateurs à adopter les paiements scripturaux.
À titre d’exemple de pays voisins où le paiement sans numéraire a connu une croissance spectaculaire, en Corée du Sud, à la suite de la crise monétaire de 1997, le gouvernement a pris l’initiative de prévenir l’évasion fiscale et de stimuler la consommation, etc, une déduction de revenu de 20% du montant annuel d’utilisation de la carte de crédit (jusqu’à 300.000 yens), le cas d’une augmentation de près de sept fois du montant des dépenses par carte de crédit en seulement trois ans de 1999 à 2002 en donnant des incitations telles que des loteries, les cas récents en Chine que j’ai couvert dans ma colonne précédente. On peut mentionner la propagation rapide du paiement par code QR, mais l’un des principaux facteurs de la propagation rapide de ce dernier (en particulier pour les petites entreprises) est l’investissement initial presque nul (les petites entreprises comme les particuliers peuvent mettre du papier imprimé sur les codes QR dans les magasins et gérer les informations de paiement avec les smartphones) et les frais (0,1% seulement pour certains montants provenant des comptes Alipay, WeChat Pay, les retraits (encaissement) au-dessus d’une certaine fréquence).
Il est intéressant de noter qu’en raison des fortes incitations accordées dans les pays voisins et de la suppression significative des obstacles à la diffusion des paiements sans espèces, il existe des exemples de diffusion rapide des paiements sans espèces. Si l’on considère le Japon, le ratio de paiements sans numéraire a progressivement augmenté au cours des presque 60 ans d’histoire depuis la première moitié des années 1960, lorsque l’utilisation des cartes de crédit a commencé au Japon, et pour que le marché des paiements sans numéraire se développe de manière significative au Japon, dont on peut dire qu’il est arrivé à maturité dans un certain sens, nous pensons que nous avons besoin d’une forte impulsion qui aura autant d’impact que ce que nous avons vu dans les deux cas ci-dessus.
Le coût du traitement des espèces s’élèverait à plusieurs milliers de milliards de yens pour l’ensemble du Japon. Ce coût va de l’émission des billets de banque au transport, en passant par la gestion, les équipements tels que les distributeurs automatiques de billets, et les dépenses de personnel pour le traitement des espèces dans les institutions financières, les magasins, etc. De cette manière, on peut voir qu’il est approprié pour le gouvernement de prendre la tête des activités qui résolvent la situation où un large éventail de coûts sont encourus dans la société dans son ensemble en passant au sans numéraire, mais au Japon, les agences gouvernementales impliquées dans les paiements sont divisées entre le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie et l’agence des services financiers dans l’administration divisée verticalement, et chaque bureau gouvernemental valorise l’ordre des industries liées et tend à pencher vers la protection des intérêts acquis. Il semble difficile d’atteindre une croissance spectaculaire dirigée par le gouvernement et les politiques comme en Corée du Sud.
D’autre part, il existe de nombreux acteurs existants dans le secteur japonais des paiements, déjà mature, tels que les émetteurs, les acquéreurs, les marques et les opérateurs de traitement de l’information et de réseaux. Dans la situation actuelle où de multiples acteurs sont impliqués dans le traitement d’une seule transaction et se partagent les revenus qui en découlent, il semble difficile de penser qu’il y aura des changements majeurs parmi les acteurs existants qui pourraient détruire cet ordre, et que des progrès rapides seront réalisés.
En outre, de nombreux nouveaux acteurs qui visent à diffuser de nouvelles méthodes de paiement telles que le paiement par code QR et le paiement par authentification biométrique entrent également sur le marché. En particulier, les acteurs qui ont déjà réussi dans d’autres domaines informatiques, tels que SoftBank, Yahoo Japan, LINE et Rakuten, qui sont bien financés et se distancient de l’ordre existant dans l’industrie, devraient avoir le potentiel de faire une grande différence. C’est le même schéma que celui d’Alibaba et de WeChat, qui ont connu un grand succès dans le domaine des technologies de l’information et ont lancé une révolution des paiements en Chine.
Par rapport aux trois scénarios ci-dessus, nous pensons que le scénario le plus probable est que le marché des paiements au Japon va changer de manière significative dans un court laps de temps en raison des développements menés par l’étranger. Les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), qui disposent d’un ordre de grandeur supérieur, ont également jeté leur dévolu sur ce secteur.
En outre, si le mouvement sans espèces progresse rapidement au cours des prochaines années dans des pays comme le G7 et le G20 (c’est en fait quelque chose qui s’est déjà produit dans certains pays ou qui se produit actuellement, on peut dire qu’il s’agit d’une prédiction hautement réalisable plutôt que d’une hypothèse, seul le Japon deviendra Galapagos, Pouvons-nous maintenir une situation que l’on peut appeler le paradis des espèces ? Le matériel informatique tel que les PC et les smartphones, les services de recherche Google, et l’informatique telle que Facebook Alors que les services fermés dans le monde ont rapidement balayé le monde et se sont répandus au Japon, il faut du temps pour les nouveaux services de paiement qui sont fortement liés au monde réel et sont influencés par les systèmes juridiques et les coutumes commerciales, et il est certain qu’il faudra plus de temps pour se répandre dans les pays comme le Japon qui ont de nombreux éléments uniques. D’autre part, il sera de plus en plus difficile de maintenir l’état de Galapagos pendant une longue période.
En tant que société internationale implantée sur une quarantaine de sites dans le monde, et en tant que groupe engagé dans la conception et le développement de logiciels dans le domaine des paiements au Japon et en Chine, nous souhaitons fournir des solutions de paiement optimales pour l’avenir en tenant compte de ces tendances mondiales.
