Stratus Il Giappone sta sviluppando un’attività di servizi di soluzione come parte della sua attività, e uno dei pilastri di questa attività è la fornitura di soluzioni nel campo dei pagamenti e lo sviluppo e la costruzione di sistemi. SUMMIT DATA, con sede in Cina, è un partner in questa attività. Entrambe le società hanno una divisione internazionale del lavoro a cavallo tra Giappone e Cina.
Come tutti sapete, negli ultimi anni, con la diffusione dei servizi di pagamento mobile chiamati Alipay e WeChat Pay, i pagamenti senza contanti stanno rapidamente progredendo in Cina.
Secondo la People’s Bank of China e altri, la portata dei pagamenti mobili in Cina è aumentata di 22 volte negli ultimi quattro anni: nel 2013 il numero di pagamenti era di 1.674 milioni e l’importo dei pagamenti era di 9,64 trilioni di yuan (circa 164 trilioni di yen). Tuttavia, si dice che il numero sia aumentato a 37.552 milioni di casi e 202.930 miliardi di yuan (3.450 trilioni di yen) nel 2017.
L’importo sopra riportato è di gran lunga superiore al PIL cinese del 2017 (82.721.100 milioni di yuan), ma in realtà include i pagamenti tra aziende e le rimesse tra aziende e privati. Il denaro (in questo caso, l’e-commerce) circola molte volte, quindi se lo si somma, supererà l’importo totale di denaro che il consumatore finale acquisterà (spesa per consumi finali privati), e sarà molto più grande del PIL. Tuttavia, anche in questo caso, la crescita è enorme.
In Giappone si discute spesso del rapporto tra il numero di pagamenti elettronici e la spesa per consumi finali privati; secondo la Banca del Giappone, l’importo totale dei pagamenti elettronici, comprese le carte di credito e le carte di debito, è stato di 56,6 trilioni di yen nell’anno fiscale 2016. Il governo punta ad aumentare questa percentuale al 40% entro il 2020, pari a circa il 20% della spesa per consumi finali privati, ma in Cina il rapporto ha già raggiunto il 55-60% nel 2015. C’è anche un rapporto che dice.
In questo gruppo di studio sui pagamenti, ciò che sta accadendo ora si basa sulle tendenze di cui sopra, incentrato sui membri che hanno familiarità con le tendenze nel campo dei pagamenti in Giappone e in Cina, sia tra Stratus che tra Kasumi Technology Co. Sto studiando se andare o meno. In questa rubrica, abbiamo intenzione di riprendere gli argomenti che potrebbero interessare i lettori nei contenuti discussi nel gruppo di studio.
Recentemente, diversi media hanno diffuso informazioni sui cambiamenti in atto nel settore dei pagamenti con parole chiave come “smartphone, il pagamento mobile”, “pagamento senza contanti”, “moneta elettronica” e “pagamento con codice QR”. Molti di questi articoli sono scritti dal punto di vista di ciò che significa per gli utenti del meccanismo di pagamento (consumatori e rivenditori, negozi), cosa cambierà e cosa sarà utile.
Non sorprende che ci siano molte più persone che interagiscono con il sistema di pagamento dal punto di vista dell’utente (piuttosto che da quello del fornitore), ma alcuni lettori osservano le tendenze dal punto di vista del fornitore. Credo che siano in molti. Pertanto, vorrei considerare l’impatto dei cambiamenti nel settore dei pagamenti sul lato dei fornitori (industria dei pagamenti in senso lato).
Come esempio di impatto diretto di facile comprensione, il numero di nuovi sportelli bancomat installati in Cina è diminuito drasticamente negli ultimi anni a causa del rapido sviluppo dei pagamenti mobili di cui sopra. Nel 2015 erano 25,16 milioni, nel 2016 erano 575.000 e nel 2017 364.000. risaia. D’altra parte, le prestazioni dei produttori di apparecchiature per i codici QR (chip, scanner, ecc.) sono alle stelle. Nella prima metà del 2017, il produttore “New Continent”, quotato sul mercato di Shenzhen, ha raggiunto un fatturato di 2,52 miliardi di yuan (circa 42,8 miliardi di yen), con un aumento del 59,18%, e un utile netto di 428 milioni di yuan, con un aumento dell’81,65%.
Naturalmente, il tasso di crescita di Alipay e WeChat Pay, che detengono un’ampia quota nel settore dei pagamenti mobili, è ancora più straordinario; il servizio di Alipay è iniziato alla fine del 2004, ma il valore aziendale di Ant Financial Service, che lo gestisce, è di 60 miliardi di dollari al 2017. È anche valutato come circa 6,6 trilioni di yen. Rispetto alla capitalizzazione di mercato delle società che forniscono servizi finanziari in Giappone, l’azienda è paragonabile alla capitalizzazione di mercato di Yucho Bank e Sumitomo Mitsui FG, che la insegue anche se non raggiunge il numero uno Mitsubishi UFJ Bank (capitalizzazione di mercato di circa 10 trilioni di yen). È cresciuta in poco più di un decennio prima di avere valore.
Se ci sarà un cambiamento così grande, l’impatto sugli operatori esistenti sarà preoccupante, ma fino ad allora i pagamenti in contanti erano la norma e le carte di credito non erano diffuse in Cina. Union Pay, che è ampiamente utilizzata come carta di debito, è stata fondata nel marzo 2002, il che non è molto diverso dall’inizio del servizio di Alipay. Inoltre, i marchi internazionali come VISA, MASTER e American Express sono stati fortemente limitati nell’ingresso nel settore delle carte di credito in Cina fino alla modifica della legge nel giugno 2016.
In questo modo, il settore dei pagamenti era un mercato relativamente poco sviluppato in Cina e il risultato è stato che i tre attori principali (Union Pay, Alipay e WeChat Pay) hanno ampliato il loro potere sotto forma di condivisione (concorrenza) di nuovi mercati. L’ascesa di nuovi operatori non ha danneggiato quelli esistenti.
Mentre il settore finanziario si sta aprendo in Cina e i marchi internazionali cercano opportunità per entrare seriamente nel mercato cinese, anche il Giappone sta rispondendo a Union Pay, Alipay e WeChat Pay per accettare visitatori dalla Cina. Sto andando avanti. L’ondata di internazionalizzazione sta correndo costantemente nel campo dei pagamenti, ma in combinazione con i recenti grandi cambiamenti nel settore che possono essere definiti la rivoluzione dei pagamenti, che tipo di impatto si vedrà e che tipo di cambiamenti si verificheranno in futuro. Non sono del tutto interessato. Nella prossima rubrica vorrei scavare un po’ più a fondo in quest’area.
