Dans mon dernier blog, “Prévisions commerciales haussières“, nous avons parlé de nos plans commerciaux pour le début de l’année. Le premier trimestre de notre exercice 2023 s’étend sur trois mois, de mars à fin mai. Au moment où ce blog est publié, nos résultats sont presque définitifs. Lorsque nous entendons parler de la progression de nos activités dans les quatre régions du monde jusqu’à présent, nous pouvons constater que les activités aux États-Unis sont en plein essor. Par secteur d’activité, la demande est particulièrement forte dans le domaine du pétrole, les ventes de serveurs edge dans le secteur amont de l’exploration et de la production et dans le secteur intermédiaire du transport ayant augmenté de façon spectaculaire. Par ailleurs, le transport exige un contrôle et une surveillance précis, une sécurité élevée et une confirmation continue de l’état de fonctionnement. Jusqu’à l’année dernière, l’industrie pétrolière et gazière s’orientait vers la décarbonisation. Dans ces circonstances, les compagnies pétrolières ont mis en place une politique de restriction des investissements et d’expansion des investissements dans les activités liées à la décarbonisation. Cependant, la récente invasion de l’Ukraine par la Russie est devenue un élément perturbateur, et en particulier, la récente expansion de la demande de pétrole brut et la flambée des prix semblent soutenir les tendances d’investissement.
Au Japon, les investissements dans les semi-conducteurs et les automobiles semblent être fermes dans un contexte économique imprévisible. Sur les marchés des composants électroniques et des semi-conducteurs, la demande d’équipements informatiques grand public a été ferme. La diffusion des combinés 5G a augmenté la quantité d’équipement installé par smartphone et la diffusion du télétravail a entraîné un nombre favorable de PC expédiés. Dans un contexte d’anxiété accrue concernant l’approvisionnement en semi-conducteurs et en composants électroniques, avec en toile de fond la diminution du fonctionnement des usines de semi-conducteurs dans le monde en raison du nouveau coronavirus et des catastrophes, l’échelle du marché a été plus élevée qu’avant la propagation de l’infection par le nouveau coronavirus, en partie parce que les fabricants de produits finis accumulent des stocks. Nous avons également été confrontés à une pénurie intermittente de semi-conducteurs en tant que composants de produits de serveur, et il y a eu des cas où nous avons été obligés d’acheter certains semi-conducteurs à un prix qui aurait été impensable à l’époque.
En outre, compte tenu des risques géopolitiques accrus en Asie de l’Est, où se concentre la production de semi-conducteurs, et du resserrement actuel de l’offre et de la demande de semi-conducteurs, les mesures visant à renforcer les capacités de production de semi-conducteurs dans la région s’intensifient. Des aides financières considérables sont envisagées pour attirer les principaux fabricants de semi-conducteurs aux États-Unis, en Europe et au Japon. La société taïwanaise TSMC prévoit de lancer l’exploitation de nouvelles usines dans la préfecture de Kumamoto, au Japon, et en Arizona, aux États-Unis, en 2024, ce qui a fait l’objet d’une large couverture médiatique. Intel et Samsung Electronics ont également annoncé des plans d’investissement vigoureux. Dans ce contexte, certains fabricants de matériaux et d’équipements liés aux semi-conducteurs revoient leurs stratégies de base.
La pénurie de semi-conducteurs a également un impact majeur sur la production automobile. En plus de la pénurie de semi-conducteurs, il y a eu également l’impact de la stagnation de l’approvisionnement en pièces multiples en raison de la nouvelle propagation du nouveau coronavirus dans l’ASEAN il y a quelque temps. Par conséquent, la reprise des ventes unitaires a été limitée en raison de l’impact de la pénurie d’approvisionnement en pièces. Dans de telles circonstances, outre la poursuite des réductions de coûts, nous allons limiter les incitations à la vente sur le marché nord-américain. En raison de la dépréciation du yen, les bénéfices totaux des sept grandes entreprises automobiles ont dépassé ceux d’avant Corona. L’autre jour, Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors ont annoncé qu’ils allaient lancer un mini-véhicule électrique (VE) cet été. Grâce aux subventions du gouvernement national et des collectivités locales, il semble que le prix sera fixé de manière à ce qu’il puisse être acheté dans la fourchette basse de 1 million de yens. On s’attend à ce que la diffusion des véhicules électriques s’accélère d’un seul coup. Cependant, il est difficile de prévoir une amélioration soudaine de l’approvisionnement en pièces automobiles, y compris les semi-conducteurs, et l’on craint que la production ne soit limitée. Pour en revenir à l’industrie automobile dans son ensemble, il est possible que l’ampleur de la réduction de la production en 2022 soit équivalente à celle de 2021. En ce qui concerne la reprise de la production prévue à partir de 2023 et 2024, il n’est pas certain que nous puissions espérer une reprise de la production à la hauteur de l’ampleur des réductions de production. Toutefois, en termes d’investissements, nous nous attendons à être proactifs sur la base des prévisions d’augmentation des ventes et des bénéfices et de reprise de la production dans les derniers résultats financiers, et nous nous attendons à ce que la demande pour nos serveurs edge reste forte.
Enfin, j’aimerais jeter un coup d’œil à l’état futur de l’économie mondiale. De manière générale, on part du principe que l’économie mondiale devrait rester pour l’instant dans une situation de grande incertitude. Personnellement, cependant, je pars du principe que la tendance à la reprise va se poursuivre. On dit que la situation économique d’avant la catastrophe de Corona reviendra au trimestre octobre-décembre de cette année, mais dans certains cas, nous pensons qu’il est possible qu’elle revienne à une période légèrement antérieure. Dans l’économie américaine, la politique monétaire a été resserrée en raison de préoccupations inflationnistes accrues, mais dans l’ensemble, la tendance à la reprise a été soutenue. En Europe, la flambée des prix du pétrole brut, qui a été influencée par les risques géopolitiques, a pesé sur la reprise, mais la tendance à la reprise s’est maintenue. L’économie chinoise est soumise à de sévères blocages dans certaines régions, et la consommation privée et la production industrielle subissent pour l’instant une pression à la baisse. Cependant, en Asie hors Chine, la demande intérieure et extérieure a été forte jusqu’à présent. Les ventes de notre matériel et de nos logiciels chez AP sont également fortes.
Bien que cela puisse être un vœu pieux, nous avons une vision légèrement plus positive de la situation économique mondiale après un aperçu de l’évolution des affaires au premier trimestre dans chacune de nos régions. À l’approche du deuxième trimestre, de juin à août, je m’attends à ce que les signes positifs se multiplient dans chaque secteur et que la reprise économique devienne évidente.
